【研究报告内容摘要】
事件。诚迈科技2019年12月31日公告:诚迈科技收到子公司武汉诚迈的公司,武汉诚迈的股权转让过户及工商变更登记手续已完成,武汉诚迈已经领取了武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更后,武汉诚迈将成为统信软件的全资子公司,诚迈科技将持有统信软件44.44%的股权。
靴子落地,不确定性因素进一步消除。本次武汉诚迈股权转让过户及工商变更登记手续顺利完成,意味着武汉诚迈成为统信软件的全资子公司以及诚迈科技持股统信软件44.44%股权的相关事宜已靴子落地,资产评估阶段、工商登记阶段等有可能出现的不确定性因素已经消除。
deepinv20专业版预计2020年1月发布,新版本打造国产操作系统创新生态。2019年11月23日,第九届深度开发者与用户大会在北京召开,大会上深度全新的操作系统deepinv20的新变化、新功能和新特性被正式对外介绍。华为、龙芯中科、科大讯飞、搜狗输入法、等产业链中的合作伙伴,分别围绕芯片、整机、应用软件等方面,展示了基于最新深度操作系统deepinv20的应用解决方案。deepinv20专业版本在2019年12月中旬进入beta版,预计将于1月正式发布最终版本。
适配工作顺利进行中,完整生态体系逐渐建立。根据统信软件微信号,12月13日,统一操作系统uos龙芯版上线;12月17日,深信服sslvpn与统一操作系统uos完成适配;12月19日,和信创天云桌面与统一操作系统uos完成适配;12月23日兆芯国产通用cpu与统一操作系统uos完成适配12月25日,龙芯3a/b4000系列全线产品与统一操作系统uos完成适配;12月26日,wps与统一操作系统uos完成适配;12月30日,统信软件与同方有云完成兼容性互认证。
维持“买入”评级,目标市值150亿。国产操作系统的龙头为中标麒麟、天津麒麟和deepin等厂商,在主流趋势下,中标麒麟、天津麒麟、deepin有望替代国外厂商成为国内主流操作系统。继续维持“买入”评级。
风险提示:统信软件研发不及预期、客户拓展不及预期、操作系统市场竞争加剧。

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